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我國光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪爆發(fā) |
(時(shí)間:2020-11-11 10:45:11) |
應對氣候變化是全人類(lèi)普遍面臨的生存課題,更是構筑人類(lèi)命運共同體的剛需。光伏作為新能源發(fā)展的主力軍,更是前景可觀(guān)。放眼“十四五”,光伏發(fā)電的經(jīng)濟性與市場(chǎng)競爭力越來(lái)越強,光伏行業(yè)告別補貼,進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,需求全球共振、裝機規模再攀新高的大拐點(diǎn)或將到來(lái)。 我國光伏市場(chǎng)在過(guò)去幾年實(shí)現了高速發(fā)展。數據顯示,截至2019年年底,我國光伏電網(wǎng)裝機累計達204.3吉瓦,連續五年居全球首位。全國光伏發(fā)電量全年達到2242.6億千瓦時(shí),同比增長(cháng)了26.3%。2019年光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比繼續不斷擴大,產(chǎn)品出口總額約207.8億元,同比增長(cháng)29%。 近日,《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》發(fā)布,國家對于光伏等新能源的重視又提升到了新的高度,光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪爆發(fā)式增長(cháng)。 政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 太陽(yáng)能是未來(lái)最清潔、安全和可靠的能源,發(fā)達國家正在把太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)利用作為能源革命主要內容長(cháng)期規劃,光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一爆炸式發(fā)展的行業(yè)。而利用太陽(yáng)能的最佳方式是光伏轉換,就是利用光伏效應,使太陽(yáng)光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應用開(kāi)發(fā)形成的光電轉換產(chǎn)業(yè)鏈條稱(chēng)為“光伏產(chǎn)業(yè)”。 近年來(lái),隨著(zhù)國家對清潔能源需求的不斷增加,光伏產(chǎn)業(yè)受到越來(lái)越多的關(guān)注。2013年7月,國務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn),要求充分認識促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要性。 2014年之后,在一系列配套政策支持下,我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。到了2017年,我國光伏裝機總量創(chuàng )歷史地達到了53.5吉瓦,光伏行業(yè)成為資本和企業(yè)爭相進(jìn)入的火熱領(lǐng)域。然而,盲目擴產(chǎn)、消納、補貼缺口等問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)。 2018年,國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知,明確加快光伏發(fā)電補貼退坡,降低補貼強度,被稱(chēng)為“531光伏新政”。該新政堪稱(chēng)光伏產(chǎn)業(yè)史上最嚴厲的調控政策,但從長(cháng)遠來(lái)看,政策的推進(jìn)有利于緩解產(chǎn)業(yè)棄光限電、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,減小國家光伏補貼的缺口,優(yōu)化光伏項目的規模結構。光伏產(chǎn)業(yè)隨后經(jīng)歷了一輪“洗牌”,行業(yè)部分落后產(chǎn)能遭到淘汰,行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。 近兩年,我國開(kāi)始積極推動(dòng)智能光伏的發(fā)展、應用。2018年工信部印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃(2018-2020年)》,力求加快提升光伏產(chǎn)業(yè)智能制造水平,推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合,鼓勵特色行業(yè)智能光伏應用,促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端。2019年9月20日,工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能光伏試點(diǎn)示范的通知》,要求支持培育一批智能光伏示范企業(yè),包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統平臺或整體解決方案的企業(yè);支持建設一批智能光伏示范項目,包括應用智能光伏產(chǎn)品,融合大數據、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能,為用戶(hù)提供智能光伏服務(wù)的項目。 今年以來(lái),光伏政策頻頻出臺。3月10日,國家能源局發(fā)布《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知》,從推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項目、推進(jìn)需國家財政補貼項目、落實(shí)電力送出消納條件等方面,結合行業(yè)發(fā)展新情況進(jìn)行了調整完善。通知提出今年新建光伏發(fā)電項目補貼總額為15億元,其中5億元用于戶(hù)用光伏,10億元用于補貼競價(jià)項目。4月2日,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項的通知》,公布了今年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策。6月28日,國家能源局下發(fā)2020年光伏競價(jià)項目的結果,此次擬納入競價(jià)補貼范圍的項目共434個(gè),總規模為25.97吉瓦,同比增長(cháng)14%。競價(jià)總規模遠超市場(chǎng)預期,競價(jià)項目的下發(fā)預示著(zhù)國內需求大規模啟動(dòng)。 今年實(shí)現逆勢上揚 光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展已經(jīng)帶動(dòng)可再生能源“十三五”規劃的目標提前完成。有業(yè)內人士表示,《可再生能源發(fā)展“十三五”規劃》的目標是,到2020年,我國非化石能源占一次能源消費比重為15%,到2030年為20%。而從實(shí)際數據來(lái)看,2019年我國能源消費總量達到48.6億噸標準煤,其中非化石能源占比達到15.3%,原目標已提前實(shí)現,近五年可再生能源占比年均增加0.8%。 今年的新冠肺炎疫情給各個(gè)行業(yè)帶來(lái)很大影響,但光伏行業(yè)卻實(shí)現了難能可貴的逆勢上揚。 數據顯示,今年以來(lái),我國光伏產(chǎn)業(yè)規模持續增長(cháng)。1-6月,我國光伏發(fā)電新增裝機容量為11.5吉瓦。其中,集中式光伏發(fā)電項目新增裝機規模7.07吉瓦,占比61.48%;分布式光伏新增裝機規模為4.43吉瓦,占比38.52%。出口方面,今年前5個(gè)月,光伏產(chǎn)品出口額約78.7億美元,同比下降10.1%。光伏電站建設成本繼續降低。受益于組件、逆變器等設備價(jià)格的下降,今年上半年我國光伏地面電站建設初始全投資成本已基本降至每瓦4元以下,較2019年下降約13%。 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也體現在上市公司業(yè)績(jì)上。據統計,截至11月1日,A股光伏概念板塊57家上市公司三季報已全部披露完畢,其中42家公司實(shí)現凈利潤同比增長(cháng),占比逾七成,顯示光伏行業(yè)基本面依然良好,行業(yè)持續高景氣。此外,截至11月6日收盤(pán),共有24家光伏行業(yè)上市公司披露年報業(yè)績(jì)預告,業(yè)績(jì)預喜公司家數達到15家,占比62.5%。其中,雙星新材、金春股份、拓日新能、伊戈爾、匯川技術(shù)、科華恒盛等6家公司均預計2020年年度凈利潤同比翻番。分析人士指出,受益于行業(yè)需求回暖且第四季度是搶裝季等因素利好,光伏行業(yè)增長(cháng)確定性強。 值得注意的是,相關(guān)上市公司股價(jià)也迎來(lái)大幅上漲。數據顯示,今年以來(lái)截至11月6日收盤(pán),共有31只光伏概念股股價(jià)翻倍,錦浪科技、上機數控、陽(yáng)光電源、晶澳科技、福萊特、海南發(fā)展、中能電氣、帝科股份等8只個(gè)股年內累計漲幅均超200%,股價(jià)持續上漲也令隆基股份、匯川技術(shù)、通威股份、三安光電等4只個(gè)股最新A股總市值達到1000億元以上。 平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將開(kāi)局 “十四五”期間,光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)高速增長(cháng)。業(yè)內人士指出,未來(lái),我國光伏產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,頭部企業(yè)加速擴產(chǎn),落后產(chǎn)能及二三線(xiàn)小廠(chǎng)加速退出;“充電樁+光伏”“特高壓+光伏”“大數據中心+光伏”等應用,將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展空間。 華輝創(chuàng )富投資總經(jīng)理袁華明表示,技術(shù)進(jìn)步和成本下降使得國內的光伏發(fā)電具備了和傳統能源直接競爭的能力,一些場(chǎng)景中甚至已經(jīng)占優(yōu);加上光伏建設還是新基建和“十四五”新能源規劃等產(chǎn)業(yè)政策的主要受益者,光伏行業(yè)中長(cháng)期增長(cháng)態(tài)勢較為明確。 “光伏行業(yè)將在很長(cháng)一段時(shí)間維持較高的景氣度!彼侥寂排啪W(wǎng)研究員姚京津表示,一方面,近期的聯(lián)合國大會(huì )上提出了二氧化碳排放將于2030年達到峰值,2060年前實(shí)現碳中和的目標,為新能源的長(cháng)遠發(fā)展釋放了積極信號;另一方面,需求提速,光伏四季度步入搶裝階段,需求強勁帶動(dòng)板塊全面開(kāi)花、整體復蘇。 更為重要的是,“十四五”期間,光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將正式開(kāi)局,“無(wú)補貼、不限量”將造就產(chǎn)業(yè)新格局。平價(jià)上網(wǎng)為何如此重要?業(yè)內人士指出,如果光伏太陽(yáng)能無(wú)法實(shí)現平價(jià)上網(wǎng),這個(gè)行業(yè)就無(wú)法市場(chǎng)化,就需要受政策影響,公司的業(yè)績(jì)波動(dòng)就非常大。隨著(zhù)我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的持續進(jìn)步,當光伏發(fā)電行業(yè)逐步進(jìn)入平價(jià)階段后,光伏發(fā)電系統優(yōu)化會(huì )在促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更重要的支撐力量。以度電成本最低作為優(yōu)化目標,將有效促進(jìn)光伏價(jià)格成本下降,推動(dòng)光伏發(fā)電競爭力不斷提升。 “要落實(shí)我國提出的二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現碳中和的新目標、新任務(wù),非化石能源消費占比需要快速提升,尤其是電力行業(yè)要加速脫碳。光伏、光電等新能源將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間!敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)劉譯陽(yáng)表示,預計“十四五”期間,我國非化石能源消費占比目標將相應上調,光伏發(fā)電年平均新增裝機規模有望達65吉瓦以上。我國光伏產(chǎn)業(yè)有望率先成為從端到端、自主可控的高質(zhì)量發(fā)展樣板,是我國綠色高質(zhì)量發(fā)展的重要體現。 鏈接〉〉〉 探尋光伏產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口 說(shuō)到光伏,很多人對于光伏的印象可能還簡(jiǎn)單停留在房頂上的光伏板上。事實(shí)上,光伏作為所有新能源中頗具潛力的一種能源,正被廣泛使用。 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看,光伏產(chǎn)業(yè)鏈就包括從上游的原材料硅料采集和硅棒、硅片的制造,中游的光伏電池和組件的制造,到下游光伏電站的系統集成和運營(yíng)組成。當前的單晶硅片和PERC電池是產(chǎn)業(yè)鏈最具價(jià)值的環(huán)節,也是技術(shù)門(mén)檻、資金門(mén)檻雙高的環(huán)節,而且其中的龍頭企業(yè)如隆基和通威未來(lái)都將持續受益于行業(yè)需求的增長(cháng)以及產(chǎn)品滲透率的提升。 從技術(shù)層面來(lái)看,隨著(zhù)光伏材料技術(shù)的進(jìn)步,光伏建筑一體化(BIPV)可以實(shí)現屋頂、幕墻、遮陽(yáng)、溫室等場(chǎng)景全覆蓋,應用場(chǎng)景更加多元。新型材料的研發(fā)推動(dòng)了光伏與建筑的融合,材料技術(shù)和市場(chǎng)競爭力的提升使得BIPV具有良好的經(jīng)濟性。 從企業(yè)競爭來(lái)看,在產(chǎn)業(yè)成熟度逐漸提高的背景下,分布式發(fā)電中BIPV有望成為新熱點(diǎn)。同時(shí),國內一線(xiàn)光伏企業(yè)的加入與探索也將加速產(chǎn)品的迭代更新。 從市場(chǎng)前景來(lái)看,當前我國城鄉建筑總面積超600億平方米,其中城市建筑面積超300億平方米,光伏可安裝面積超30億平方米,且年新增竣工面積在40億平方米以上。截至目前,我國既有建筑面積可安裝光伏400吉瓦,每年竣工建筑面積可安裝40吉瓦,潛在市場(chǎng)空間達千億元。 從長(cháng)遠來(lái)看,雖然補貼、消納等問(wèn)題對光伏行業(yè)的發(fā)展造成了很大的困擾,但在“政策之手”與“市場(chǎng)之手”的相互作用下,光伏產(chǎn)業(yè)的免疫能力日漸提升,市場(chǎng)化生存能力越來(lái)越強。
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