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國際能源署:可再生能源2020至2025年的分析和預測 |
(時(shí)間:2020-11-24 9:10:22) |
針對可再生能源市場(chǎng)的最新發(fā)展動(dòng)向,國際能源署于本月發(fā)布《可再生能源2020》,報告圍繞新冠疫情在電力、供熱和運輸行業(yè)對可再生能源的影響做出詳細的預測和分析。2020年5月,國際能源署就可再生能源市場(chǎng)近況提供了一份分析報告,詳細分析了新冠肺炎在2020年和2021年對可再生能源配置的影響。這份初步評估顯示,新冠肺炎危機正在減緩—但沒(méi)有遏制全球可再生能源的增長(cháng)。半年后的今天,疫情持續影響著(zhù)全球經(jīng)濟和人們的日常生活。然而,可再生能源市場(chǎng),特別是發(fā)電技術(shù),已經(jīng)顯現出了他們應對危機快速恢復的能力。 最新分析表明,電力行業(yè)在推動(dòng)可再生能源恢復發(fā)展的進(jìn)程中發(fā)揮了舉足輕重的作用。疫情前的項目將在成本持續降低和不間斷的政策支持下穩健運行,促使2021年可再生能源新增裝機容量有望達到近10%的新紀錄,其中歐洲和印度將引領(lǐng)增長(cháng)。未來(lái)五年,可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè),并在2025年超過(guò)煤炭,成為全球最大的發(fā)電來(lái)源。但在此過(guò)程中,世界各國仍需盡快解決由于激勵補貼政策到期所產(chǎn)生的政策不確定性問(wèn)題。就供熱消費而言,新冠疫情對于工業(yè)的影響大于建筑業(yè),并在其他行業(yè)中顯現出有限的短期直接影響。此外,受疫情影響,生物燃料行業(yè)遭遇了20年來(lái)年產(chǎn)量的首次下降。運輸燃料需求和化石燃料價(jià)格的下降削弱了生物燃料的經(jīng)濟吸引力,因此運輸行業(yè)或許可以成為政策推動(dòng)可再生能源使用的潛在領(lǐng)域。 報告的主要內容如下: I. 受電力行業(yè)推動(dòng)的可再生能源恢復發(fā)展 2020年,用于發(fā)電的可再生能源將增長(cháng)近7%,這與所有其他燃料形成了鮮明的對比。全球能源需求預計將下降5%,但長(cháng)期合同、優(yōu)先接入電網(wǎng)和新電廠(chǎng)的持續安裝都支撐著(zhù)可再生能源電力的強勁增長(cháng)。這充分補償了由于經(jīng)濟活動(dòng)減少而造成的工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的下降。最終,2020年可再生能源需求總體增長(cháng)1%。 盡管經(jīng)濟不確定性近在眼前,但投資者對可再生能源的需求依然強勁。從2020年1月到10月,拍賣(mài)的可再生能源裝機容量同比增長(cháng)15%,創(chuàng )歷史新高。與此同時(shí),公開(kāi)上市的可再生能源設備制造商和項目開(kāi)發(fā)商的股票表現一直優(yōu)于大多數主要股票指數以及整個(gè)能源板塊,主要依靠的是投資者對中期業(yè)務(wù)健康增長(cháng)和資金狀況的預期。截至2020年10月,全球太陽(yáng)能公司的股價(jià)較2019年12月上漲了一倍多。 II. 應對新冠疫情,可再生能源創(chuàng )造新紀錄 在中美兩國的推動(dòng)下,2020年全球可再生能源凈裝機容量將增長(cháng)近4%,達到近200吉瓦。風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的增加促使今年全球可再生能源新增裝機容量創(chuàng )下新紀錄,占全球總新增裝機容量的近90%。由于公用事業(yè)規模項目的快速擴張抵消了個(gè)人和企業(yè)重新調整投資重點(diǎn)所導致的新建屋頂的下降,太陽(yáng)能光伏發(fā)電的增長(cháng)預計將保持穩定。并且因為開(kāi)發(fā)商急于在政策變化生效前完成項目,中國和美國的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電量將猛增30%。 可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應了新冠危機的挑戰;谥5月份的市場(chǎng)情況,我們已經(jīng)將國際能源署對2020年全球可再生能源裝機容量的預測上調了18%。供應鏈中斷和建設延遲延緩了2020年上半年可再生能源項目的進(jìn)展。然而,工廠(chǎng)建設和制造活動(dòng)再次迅速升溫,物流方面的挑戰也隨著(zhù)5月中旬以來(lái)跨境限制的放松而基本得到解決。我們的新月度新增裝機容量數據顯示,截至9月底,新增裝機容量已經(jīng)超過(guò)了之前的預期,其中歐洲、美國和中國的復蘇速度更快。 III. 歐洲和印度將在2021年引領(lǐng)可再生能源的迅猛增長(cháng) 2021年,可再生能源新增裝機容量將書(shū)寫(xiě)近10%的新紀錄。兩個(gè)因素應該會(huì )推動(dòng)這一加速,從而達到自2015年以來(lái)的最快增長(cháng)。首先,在建設和供應鏈被打亂的市場(chǎng)上,被推遲的項目開(kāi)始運作。在關(guān)鍵市場(chǎng)中,美國、印度和一些歐洲國家政府迅速采取措施,授權開(kāi)發(fā)商將原本在2020年底截止的項目,延期至政策或拍賣(mài)截止日期后幾個(gè)月內完成。其次,美國、中東和拉丁美洲等市場(chǎng)將在2021年繼續增長(cháng)。得益于成本的持續下降和不間斷的政策支持,這些地區疫情前的項目流程推進(jìn)的十分穩健。 印度預計成為2021年可再生能源增長(cháng)的最大貢獻者,該國每年新增可再生能源的數量從2020年起幾乎翻了一番。由于新冠疫情、合同談判和土地收購的問(wèn)題,大量已拍賣(mài)的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏項目有望投入運營(yíng)。 歐盟的新增裝機容量預計將在2021年大幅增長(cháng)。這主要是法國和德國之前拍賣(mài)的公用事業(yè)規模的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能項目上線(xiàn)的結果。旨在實(shí)現歐盟2030年可再生能源目標的成員國政策,以及歐盟復蘇基金提供的低成本資金和補助,為增長(cháng)提供了支持。在中東、北非地區和拉丁美洲,可再生能源的增長(cháng)在2021年復蘇,這主要得益于之前通過(guò)競爭性拍賣(mài)授予的項目的試運行。 IV. 提高關(guān)鍵市場(chǎng)的政策確定性,可以顯著(zhù)促進(jìn)可再生能源的部署 盡管可再生能源在應對新冠疫情的過(guò)程中顯現出很強的恢復力,其仍然受到政策不確定的限制。在我們的主要預測中,關(guān)鍵市場(chǎng)的激勵措施到期以及由此產(chǎn)生的政策不確定性,將導致2022年可再生能源新增裝機容量的小幅下降。在中國,陸上風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏補貼將于今年到期,而海上風(fēng)能支持將于2021年到期。2021年到2025年的政策框架將于明年年底公布,給2022年及以后中國可再生能源擴張的步伐留下了不確定性。由于美國陸上風(fēng)力發(fā)電的生產(chǎn)稅減免政策到期、印度分銷(xiāo)公司持續的財務(wù)困境以及拉丁美洲的拍賣(mài)推遲,可再生能源新增裝機也將推遲到2022年。尤其是全球陸上風(fēng)力發(fā)電增加量預計將下降15%,而全球海上風(fēng)力發(fā)電擴張將繼續加速。 如果各國解決政策不確定性問(wèn)題,就像我們的“加速案例”,那么到2022年,全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電增加量將分別增長(cháng)25%。這將推動(dòng)可再生能源新增裝機容量達到創(chuàng )紀錄的271吉瓦。僅中國就將占增長(cháng)的30%。太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的年容量將達到150吉瓦,在短短三年內增長(cháng)近40%。在美國,如果實(shí)施更多的清潔電力政策,太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能部署的速度可能會(huì )更快,并有助于加快美國電力行業(yè)的脫碳速度。 V. 可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè) 成本削減和持續的政策支持有望在2022年以后推動(dòng)可再生能源的強勁增長(cháng)。盡管新型冠狀病毒肺炎危機帶來(lái)了挑戰,但可再生能源發(fā)展的基本面并沒(méi)有改變。目前在大多數國家中,太陽(yáng)能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)力發(fā)電已是增加新發(fā)電廠(chǎng)最便宜的方式。在擁有良好資源和廉價(jià)融資的國家中,風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏電站將挑戰現有的化石燃料電站。目前,太陽(yáng)能項目提供的電力成本是歷史上最低的?偟膩(lái)說(shuō),到2025年,可再生能源將占到全球發(fā)電量?jì)粼鲩L(cháng)的95%。 風(fēng)能和太陽(yáng)能的裝機容量將于2023年超過(guò)天然氣,于2024年超過(guò)煤炭。到2025年,太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占可再生能源新增裝機容量的60%,風(fēng)能將占30%。在成本進(jìn)一步下降的推動(dòng)下,每年的海上風(fēng)力發(fā)電量將激增,到2025年將占總風(fēng)力市場(chǎng)的五分之一。海上增長(cháng)將從歐洲轉移到中國和美國等仍有巨大潛力的新市場(chǎng)。全球可再生能源的快速增長(cháng),呼吁政策加大關(guān)注,以確保它們能夠安全、經(jīng)濟地融入電力系統。 到2025年,可再生能源將超過(guò)煤炭,成為全球最大的發(fā)電來(lái)源。到那個(gè)時(shí)候,可再生能源預計將提供世界三分之一的電力。水力發(fā)電將繼續供應全球近一半的可再生電力。它是目前世界上最大的可再生電力來(lái)源,其次是風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電。 可再生能源成本的持續下降正在改變投資者的布局和政策的作用。在可再生能源的增長(cháng)中,除拍賣(mài)和上網(wǎng)電價(jià)等政策項目之外,完全基于市場(chǎng)環(huán)境所占的份額,從目前的不足5%增長(cháng)到2025年的超過(guò)15%,增長(cháng)了三倍。這其中包括企業(yè)電力購買(mǎi)協(xié)議、受批發(fā)電價(jià)影響較大的電廠(chǎng)或其他合同。盡管政策和監管框架對保持長(cháng)期收入穩定至關(guān)重要,但競爭將繼續壓低合同價(jià)格。預計未來(lái)五年,拍賣(mài)和綠色證書(shū)計劃將覆蓋全球可再生能源裝機容量擴張的60%。從2020年到2025年,主要的石油和天然氣公司對新型可再生能源發(fā)電投資預計將增加10倍。 VI. 新冠疫情導致生物燃料出現20年來(lái)的首次緊縮 生物燃料行業(yè)受到新冠危機的嚴重影響。預計2020年全球運輸生物燃料的產(chǎn)量將比2019年的記錄下降12%。這是二十年來(lái)年產(chǎn)量首次下降,原因是運輸燃料需求下降和化石燃料價(jià)格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟吸引力。產(chǎn)量同比降幅最大的是美國和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。 燃料需求的復蘇和關(guān)鍵市場(chǎng)更強有力的政策可以刺激2021年的產(chǎn)量反彈,并持續增長(cháng)到2025年。在這種情況下,產(chǎn)量增長(cháng)最大的將是中國和巴西的乙醇,以及美國和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。 VII. 需求沖擊對可再生熱消費造成了損害 疫情導致的經(jīng)濟活動(dòng)下降,預計對工業(yè)熱消費的影響要大于對建筑的影響。這影響著(zhù)對于可再生能源的需求,特別是工業(yè)中生物能源的使用。在其他領(lǐng)域,新冠疫情在短期內對可再生熱消費的直接影響是有限的。盡管在工業(yè)和建筑領(lǐng)域,全球電力對熱的需求正在下降,但由于可再生能源在發(fā)電領(lǐng)域的比重上升,2020年這兩個(gè)領(lǐng)域與熱相關(guān)的可再生電力消費將會(huì )上升。 預計未來(lái)五年,可再生熱能所占份額將大致保持不變。預計2025年全球可再生熱消費將比2019年高出20%,其中建筑行業(yè)的增幅將超過(guò)工業(yè)。除此之外,到2025年,由于整個(gè)市場(chǎng)將在工業(yè)活動(dòng)的推動(dòng)下大幅擴張,可再生能源在全球熱消費當中的占比將只達到12%。在不可再生熱消費沒(méi)有顯著(zhù)變化的情況下,2025年與熱相關(guān)的二氧化碳排放總量預計只會(huì )比2019年減少2%。 VIII. 近期的形勢政策或為可再生能源的使用帶來(lái)額外動(dòng)力 以清潔能源為重點(diǎn)的經(jīng)濟刺激措施可以直接或間接支持可再生能源。雖然個(gè)別國家迄今宣布的4700億美元能源相關(guān)刺激方案的主要目的是提供短期的經(jīng)濟救濟,但我們估計其中大約有1080億美元的經(jīng)濟增長(cháng)目標是聚焦于清潔能源領(lǐng)域的。這些措施可以直接或間接地通過(guò)建筑、電網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)和低碳氫等領(lǐng)域,為可再生能源提供額外的財政支持。即將出臺的歐盟經(jīng)濟復蘇計劃也是如此,預計該計劃將包含約3100億美元的氣候相關(guān)支出。 可再生運輸燃料是一個(gè)特別有可能得到支持的領(lǐng)域,因為該領(lǐng)域已受到危機的嚴重打擊。然而,可以做、應該做的還有很多。例如,全球30家獲得政府支持以應對危機的航空公司中,只有2家受制于環(huán)境條件的影響,且只有2家公司被要求承諾將可持續航空燃料混合水平控制在2%。 主要市場(chǎng)的凈零排放目標預計將加速可再生能源的部署。繼歐盟和幾個(gè)歐洲國家之后,亞洲三個(gè)主要經(jīng)濟體最近宣布了實(shí)現凈零排放的目標:日本和韓國到2050年,中國到2060年。雖然現在評估它們的確切影響還為時(shí)過(guò)早,但這些聲明所表達出的強大信心很有可能會(huì )進(jìn)一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署,對全球市場(chǎng)產(chǎn)生潛在的重大影響。
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