節能服務(wù)是指由專(zhuān)業(yè)的第三方機構(能源管理機構)幫助自身機構解決節能運營(yíng)改造的技術(shù)和執行問(wèn)題的服務(wù)。其服務(wù)對象是一般是企業(yè)機構。近年來(lái)，在中國節能減排政策大力支持下，節能服務(wù)市場(chǎng)整體發(fā)展比較良好，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，合同能源管理在中國已經(jīng)發(fā)展成為新興的節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2010年836億元增長(cháng)到2018年的4774億元，累計增長(cháng)了471%。節能服務(wù)行業(yè)以各種專(zhuān)業(yè)性的節能服務(wù)公司為主體，以能源消費者為客戶(hù)，幫助客戶(hù)解決節能運營(yíng)改造的技術(shù)和執行問(wèn)題，是現代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。中國能源消費存量和增量規模巨大，在孕育新技術(shù)、催生新業(yè)態(tài)、創(chuàng )造新供給等方面具有很大潛力。大力推進(jìn)能源領(lǐng)域創(chuàng )新驅動(dòng)，一方面培育了新產(chǎn)業(yè)，以中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為例，在短短十余年間企業(yè)數量就超過(guò)6400家，產(chǎn)業(yè)規模達到世界第一，帶動(dòng)從業(yè)人員超過(guò)72萬(wàn)，已成為戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分;另一方面也促進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)提升質(zhì)量和效益，為傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級和推進(jìn)綠色制造帶來(lái)新機遇。
  目前，節能服務(wù)在世界上許多國家興起。但是從全球范圍來(lái)看，發(fā)展并不均衡。從一項國別調查的結果看，節能服務(wù)在不同國家的發(fā)展進(jìn)程有快有慢，有的已經(jīng)有30多年的歷史，如美國、瑞典、英國等;有的是20世紀90年代末或者近幾年才開(kāi)始出現節能服務(wù)相關(guān)的企業(yè)，如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開(kāi)始有ESCO，我國1995年首次正式出現ESCO。
  從區域分布來(lái)看，全球節能服務(wù)市場(chǎng)主要集中在北美地區，北美地區的節能服務(wù)市場(chǎng)規模在全球占比達36.7%;歐洲地區的市場(chǎng)規模占比約27.4%;亞洲地區的市場(chǎng)規模占比約22.4%。
  工業(yè)能效管理業(yè)務(wù)在我國發(fā)展時(shí)間較短，但市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)內企業(yè)可充分參與競爭。一方面，行業(yè)內規模較大的企業(yè)多為知名跨國公司，如施耐德、西門(mén)子等，這些公司總體數量偏少，但實(shí)力較強;另一方面，國內企業(yè)數量眾多，但多數企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較短，基本處于快速發(fā)展期或成立初期，且規模較小，其中規模相對較大的國內企業(yè)除公司外，還有天水電氣傳動(dòng)研究所有限責任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動(dòng)力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。
  市場(chǎng)規模
  據統計，2018年節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值4774億元，同比增長(cháng)15.1%，節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)依然是拉動(dòng)國民經(jīng)濟增長(cháng)的積極因素，也發(fā)揮著(zhù)戰略性新興產(chǎn)業(yè)的支柱作用。合同能源管理投資是1171億元，同比增長(cháng)5.2%，相應形成年節能能力3930萬(wàn)噸標準煤，年減排二氧化碳10651萬(wàn)噸。顯示出節能服務(wù)公司的投資信心回暖。2019年在交錯復雜的環(huán)境下，整個(gè)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值以9.4%的增長(cháng)，突破了5千億大關(guān)，達到5222.37億元。
  截至2019年，我國從事節能服務(wù)的企業(yè)達到6574家，同比增長(cháng)2.1%;從業(yè)人員76.1萬(wàn)人，同比增長(cháng)4.39%。節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)行業(yè)，吸引著(zhù)眾多投資者和從業(yè)者。節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步由依靠企業(yè)數量快速增長(cháng)轉向為依靠企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而取得發(fā)展的階段。主要表現在三個(gè)方面：一是企業(yè)平均規模擴大;二是龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;三是產(chǎn)業(yè)結構逐步優(yōu)化。
  數據顯示，2019年我國節能產(chǎn)業(yè)的合同能源管理項目投資對應形成年節能能力達到3801.13萬(wàn)噸標準煤，形成年減排二氧化碳能力10300.71萬(wàn)噸。從項目平均投資強度來(lái)看，2019年我國節能產(chǎn)業(yè)平均投資強度達到3002元/tce;其中，工業(yè)平均投資強度達到2396元/tce，建筑為6442元/tce，公共設施為12784元/tce。目前，工業(yè)節能和綠色發(fā)展已實(shí)現“十三五”規劃預期目標。2016-2019年，單位工業(yè)增加值能耗預計累計下降15.6%，可降低能源消費4.8億噸標煤。
  發(fā)展形勢
  一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩中有進(jìn)，發(fā)揮新興支柱產(chǎn)業(yè)作用：2018年節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)到4774 億元，合同能源管理項目總投資額達1171億元，全國從事節能服務(wù)的企業(yè) 6439 家，企業(yè)平均規模擴大，龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構逐步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度提高約12%，從業(yè)人員平衡增長(cháng);效益分享仍占多數，合同期限有所延長(cháng)。二是自身能力快速提升，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展強大內驅?zhuān)?、綜合能源服務(wù)發(fā)展迅速，大數據互聯(lián)網(wǎng)助推轉型;2、專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域不斷深耕，技術(shù)創(chuàng )新能力持續增強。三是政策市場(chǎng)總體向好，行業(yè)規范初見(jiàn)成效：1、市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化;2、市場(chǎng)環(huán)境較為平穩。四是能力建設不斷創(chuàng )新，助力產(chǎn)業(yè)健康可持續發(fā)展。五是國際合作務(wù)實(shí)推進(jìn)，創(chuàng )新建立區域交流平臺：1、全面推動(dòng)亞太區及全球能將合作;2、重點(diǎn)推進(jìn)中美、中日、中德能將深入合作。
  節能服務(wù)行業(yè)前景預測 
  “十三五”節能環(huán)保市場(chǎng)潛力巨大，總的社會(huì )投資有望達到17萬(wàn)億元。在國家強力推進(jìn)污染治理以及著(zhù)力發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大背景下，節能環(huán)保行業(yè)將迎重大歷史發(fā)展機遇，成為國內最具成長(cháng)性的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一。目前除了節能減排客觀(guān)需求之外，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)衍生增長(cháng)點(diǎn)�！笆�四五”(2021-2025)期間，無(wú)論是世界還是中國，化石能源在一次能源結構中的比重都將在80%左右，煤炭在中國一次能源結構中占比約為55%。因此在制訂“十四五”能源發(fā)展規劃時(shí)，要做到兩手抓：一方面，對化石能源尤其是煤炭清潔高效利用的注意力不能分散;另一方面，要讓非化石能源成為這一時(shí)期增量的主體，以保證到2030年，非化石能源在一次能源消費中占比達到20%。   
  區域格局 
  據EMCA的數據顯示，中國東部、中部、西部地區節能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區域發(fā)展依舊不均衡，差距明顯。根據節能服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的區域來(lái)看，節能服務(wù)公司業(yè)務(wù)分布表現很集中�！皷|多西少”的特點(diǎn)十分顯著(zhù)，北京、廣東和山東的節能服務(wù)企業(yè)數量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對較少。其中華東地區占比最大約為25%;其次為華南地區，占比為22%;華北地區，占比為19%。 
  面臨挑戰 
  節能服務(wù)行業(yè)面臨外部挑戰與自身問(wèn)題。 
  一是外部環(huán)境帶來(lái)的挑戰：1、宏觀(guān)環(huán)境對風(fēng)險控制能力提出更高要求，環(huán)保剛性政策倒逼一部分企業(yè)加強環(huán)保升級，部分企業(yè)關(guān)停并轉型或經(jīng)營(yíng)困難，造成投資或回款風(fēng)險;隨著(zhù)能源價(jià)格的走低，部分用能企業(yè)節能意愿下降，已實(shí)施的合同能源管理項目實(shí)際節能效益減少，與業(yè)主之間效益分享爭議風(fēng)險加大;由于原材料和人工成本上升，融資成本高等因素疊加，節能服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)成本大幅提高。2、融資難融資貴仍是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素，52%的節能服務(wù)公司未獲得外部融資，平均融資成本接近10%，90%以上的節能服務(wù)公司存在不同程度的融資難融資貴問(wèn)題;去杠桿背景下，股市下跌、金融去杠桿、擠泡沫，民營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟融資困難，節能環(huán)保類(lèi)上市公司受到較大沖擊。 
  二是自身能力面臨的問(wèn)題：1、復合型人才極度短缺;2、技術(shù)研發(fā)投入不足;3、綜合服務(wù)能力待完善;4、中長(cháng)期規劃不明確。 
  國際節能服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒 
  第一節 全球節能服務(wù)市場(chǎng)總體情況分析 
  一、全球節能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn) 
  目前，節能服務(wù)在世界上許多國家興起。但是從全球范圍來(lái)看，發(fā)展并不均衡。從一項國別調查的結果看，節能服務(wù)在不同國家的發(fā)展進(jìn)程有快有慢，有的已經(jīng)有30多年的歷史，如美國、瑞典、英國等;有的是20世紀90年代末或者近幾年才開(kāi)始出現節能服務(wù)相關(guān)的企業(yè)，如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開(kāi)始有ESCO，我國1995年首次正式出現ESCO。 
  其次，從市場(chǎng)規�？�，那些較早涉足該領(lǐng)域的一些國家已經(jīng)形成了較為穩定發(fā)展的節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，尤其是美國，已有專(zhuān)業(yè)節能企業(yè)2100多家，其中有些公司已形成跨國集團，節能客戶(hù)已由工業(yè)企業(yè)擴大到機關(guān)、團體、學(xué)校和私人住宅等。日本在1996年出現第一家節能服務(wù)公司，但其發(fā)展速度很快，居全球前列。 
  二、2016-2018年全球節能服務(wù)市場(chǎng)結構 
  節能服務(wù)涉及的領(lǐng)域主要包括居民、商業(yè)、工業(yè)、市政以及農業(yè)等。盡管不同國家的ESCO(能源服務(wù)公司)主攻的節能領(lǐng)域有所側重，但是在很多國家，工業(yè)領(lǐng)域的節能服務(wù)是ESCO的主要服務(wù)項目。 
  三、2016-2018年全球節能服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析 
  縱觀(guān)全球節能服務(wù)業(yè)30多年的發(fā)展歷程，在早期，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，被社會(huì )的認知和接受程度較低。但是，過(guò)去10年間該產(chǎn)業(yè)發(fā)生了顯著(zhù)的變化，尤其是隨著(zhù)節能減排的要求越來(lái)越迫切，各國的ESCO面臨著(zhù)巨大的市場(chǎng)空間。 
  四、2016-2018年全球節能服務(wù)行業(yè)競爭格局 
  美國：CONECO 
  CONECO是美國電力公司愛(ài)迪生公司的子公司，是在全美電力市場(chǎng)化重組的推動(dòng)下為提高電力公司的競爭力應運而生的——愛(ài)迪生公司為了加強其在電力銷(xiāo)售中的競爭地位，實(shí)施一種名為PowerSpecTM的技術(shù)，可動(dòng)態(tài)分析電力用戶(hù)目前用電情況和未來(lái)的可供選擇的電力使用方式。電力銷(xiāo)售員可使用該技術(shù)對用戶(hù)的能源使用狀況進(jìn)行間斷或實(shí)時(shí)的監測，以保證用戶(hù)滿(mǎn)意，并尋求為用戶(hù)提供有償的能源管理服務(wù)的機會(huì )。  
  若輸入用戶(hù)以往的能源使用狀況數據，可用PowerViewTM在幾分鐘內分析清楚：使用當今先進(jìn)節能技術(shù)所獲得的節能量以及相關(guān)的經(jīng)濟效益，據此向用戶(hù)建議應采用的節能技術(shù)或推薦CONECO提供合同能源管理服務(wù)。  
  CONECO為母公司電力用戶(hù)提供的合同能源管理服務(wù)，可明顯減少用戶(hù)的電費支出，從而加強供電公司電力銷(xiāo)售市場(chǎng)中的競爭力，因此CONECO與愛(ài)迪生公司的供電公司形成了伙伴協(xié)作關(guān)系，同時(shí)供電公司強大的用戶(hù)群也為CONECO擴大業(yè)務(wù)市場(chǎng)。  
  加拿大：Econoler 
  Econoler是附屬于加拿大蒙特利爾市著(zhù)名能源管理公司SoprinADS的一家節能服務(wù)公司。EconolerInc編制了一套能源管理軟件，其功能包括：各種能源資源評估、能源成本分析、財務(wù)預算、能源消費的實(shí)時(shí)管理、能源項目的財務(wù)分析、節能設備的動(dòng)態(tài)監測以及節能量的準確確認等。目前公司在美國、荷蘭、法國、新加坡、韓國都有分公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣闊，已進(jìn)行2500個(gè)合同能源管理項目。 
  西班牙：IDAE 
  IDAE上世紀80年代隸屬于西班牙工貿部的能源研究所，后逐步改制為兼有政策和項目示范雙重功能的能源機構，不僅為西班牙政府制定節能政策提供咨詢(xún)服務(wù)和技術(shù)支持，也是一家地地道道的節能服務(wù)公司。IDEA作為國有公司，其基本職能是：通過(guò)合同能源管理、技術(shù)服務(wù)和咨詢(xún)以及節能改造項目的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)西班牙的能源合理利用和可再生能源的應用。 
  美國Johnson Control公司 
  Johnson Control是美國一家著(zhù)名的綜合性經(jīng)營(yíng)公司，已在150個(gè)國家開(kāi)展業(yè)務(wù)。它既是制造商又是ESCO對用戶(hù)提供的服務(wù)是專(zhuān)業(yè)又是綜合性的，它向用戶(hù)提供的建筑物節能服務(wù)的方式是：建筑物能源效率現場(chǎng)調查和審計，工程設計、施工、管理、運行和維修、效果監測和確認，節能量保證和節能效益分享。它向用戶(hù)提供供熱系統的服務(wù)包括舊鍋爐的更換遇改造、供熱管網(wǎng)的改造、燃燒系統的改進(jìn)等。它業(yè)務(wù)范圍較廣，其中與政府機構合作的節能項目有40個(gè)。 
  加拿大Econoler International公司  
  Econoler International是附屬于加拿大蒙特利爾市的一家著(zhù)名的能源管理公司SoprinADS的ESCO。值得一提的是EconolerInc編制了一套能源管理軟件(EnergyManagmentSoftware)，其功能包括：各種能源資源評估：能源成本分析;財務(wù)預算;能源消費的實(shí)時(shí)管理、能源項目的財務(wù)分析、節能設備的動(dòng)態(tài)監測;節能量的準確確認等。目前公司在美國、荷蘭、法國、新加坡、韓國都有分公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣闊，已進(jìn)行2500個(gè)。  
  BGEENERGYPROJECT&SERVICES   
  在美國巴爾的摩市的這家ESCO附屬于一家能源利用公司。這是一家相對年輕的公司，但是該公司作為一家典型的ESCO，發(fā)展很快。 
  該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：辦公樓宇及商業(yè)建筑物的節能改造包括：能源效率審計，高效照明，建筑物的升級改造，空調系統改造，培訓和維護等;機電設備包括：制冷及空調系統改造，安裝高效設備，管理控制系統，電機的替換和控制，耗能設備的更換和升級，熱電聯(lián)產(chǎn)等;校園節能包括：項目開(kāi)發(fā)，可行性研究，工程設計，工程建設，融資，運行和維護，交鑰匙工程等; 
  西班牙的IDAE公司 
  IDAE上世紀80年代隸屬于西班牙工貿部的能源研究所，后逐步改制為兼有政策和項目示范雙重功能的能源機構，不僅為西班牙政府制定節能政策提供咨詢(xún)服務(wù)和技術(shù)支持，也是一個(gè)地地道道的ESCO。IDEA作為一國有公司，其基本職能是：通過(guò)合同能源管理、技術(shù)服務(wù)和咨詢(xún)、節能改造項目的開(kāi)發(fā)推進(jìn)西班牙的能源合理利用和可再生能源的應用。 
  五、2016-2018年全球節能服務(wù)市場(chǎng)區域分布 
  從區域分布來(lái)看，全球節能服務(wù)市場(chǎng)主要集中在北美地區，北美地區的節能服務(wù)市場(chǎng)規模在全球占比達36.7%;歐洲地區的市場(chǎng)規模占比約27.4%;亞洲地區的市場(chǎng)規模占比約22.4%。 
  圖表：全球節能服務(wù)市場(chǎng)規模區域分布情況