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廣東力促新型儲能發(fā)展,穩政策預期是關(guān)鍵 |
(時(shí)間:2023/4/6 9:31:31) |
2023年3月20日《廣東省推動(dòng)新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)發(fā)布,提出到2025年廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達到6000億元,裝機規模達到300萬(wàn)千瓦;到2027年廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達到1萬(wàn)億元,規模達到400萬(wàn)千瓦的目標!兑庖(jiàn)》的要意是通過(guò)新型儲能的多場(chǎng)景應用需求來(lái)拉動(dòng)新型儲能上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。多場(chǎng)景應用包括海外儲能市場(chǎng)、新能源配套儲能、電網(wǎng)側和用戶(hù)側儲能、虛擬電廠(chǎng)中儲能的配置、綜合性充換電站建設、氫儲能試點(diǎn)應用、區域綜合能源服務(wù)項目。綜合外貿環(huán)境、發(fā)展規模、技術(shù)和商業(yè)模式成熟度等因素,應用于電力系統的新型儲能電站將是新型儲能應用場(chǎng)景中的主力軍。
新型儲能電站是電力系統剛需嗎?
新能源大規模發(fā)展需要匹配一定比例的儲能。根據《廣東省能源發(fā)展“十四五”規劃》,“十四五”廣東省將著(zhù)力推動(dòng)能源綠色低碳轉型,新增海上風(fēng)電裝機容量約1700萬(wàn)千瓦、陸上風(fēng)電裝機容量約300萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電裝機容量約2000萬(wàn)千瓦,新能源新增裝機規模約4000萬(wàn)千瓦。大規模新能源并網(wǎng)后,電力系統的控制和安全面臨一系列新的挑戰,需要配置一定比例的儲能及相應的控制技術(shù)來(lái)適應這種變化。根據《電力系統安全穩定運行導則》的要求,發(fā)電設施需要配備10%的調頻容量?jì)。新能源本身并不具備調頻能力,而傳統的抽水蓄能電站難以滿(mǎn)足新能源靈活性布置、快速調節的需求。因此,新能源需要配套新型儲能來(lái)滿(mǎn)足調頻容量的需要。在此場(chǎng)景下,為了提高電網(wǎng)的安全穩定裕度,新型儲能電站是必需品。
系統調峰需要儲能的支持。廣東電力交易中心發(fā)布的《廣東電力市場(chǎng)2022年年度報告》指出,廣東省2022年全社會(huì )用電量為7870億千瓦時(shí),第二產(chǎn)業(yè)負荷用電量占比達到66%,具備典型的用電負荷峰谷差較大特性。2022年每日的現貨實(shí)時(shí)均價(jià)最高1181厘/千瓦時(shí),最低48厘/千瓦時(shí),F貨市場(chǎng)交易價(jià)格側面反映出每日用電負荷的變化較大。系統調峰的巨大需求需要抽水蓄能、水電、火電等傳統資源來(lái)滿(mǎn)足,也為新型儲能參與提供了可能。
系統調頻對儲能需求較大。抽水蓄能、水電、火電等傳統能源均參與系統調頻。但相較新型儲能,傳統能源調節速率慢、精度不夠高,難以應付大規模新能源并網(wǎng)帶來(lái)的波動(dòng)性、隨機性、間隙性問(wèn)題,以及大規模長(cháng)距離直流輸電雙極閉鎖后給系統造成的頻率擾動(dòng)問(wèn)題。這給以毫秒級調節速率、高調節精度、布置靈活為特點(diǎn)的新型儲能帶來(lái)了較大的發(fā)展空間。國家能源局發(fā)布的《2022年我國電力市場(chǎng)發(fā)展有關(guān)情況》介紹,南方區域調頻市場(chǎng)規?傎M用約11.1億元,累計帶動(dòng)火儲聯(lián)合調頻項目投運29個(gè)。隨著(zhù)新型電力系統的發(fā)展,調頻需求越來(lái)越迫切,配置新型儲能逐漸成為剛需。
替代和延緩輸變電設備投資為儲能提供發(fā)展機會(huì )。輸變電設備的一次性投資額度較大,規劃建設周期較長(cháng),占地需求也較大,且對建成后的負荷率有一定要求。在特殊場(chǎng)景下,輸變電站設備建設難以滿(mǎn)足經(jīng)濟性要求。新型儲能電站可以提供短時(shí)頂峰需求和無(wú)功電壓支撐,對于短期間隙式的負荷增長(cháng)有很好的支撐能力和經(jīng)濟性。因此,在供電能力不足的偏遠地區、負荷密集接入,以及輸電走廊資源和變電站站址等電網(wǎng)場(chǎng)景,需要建設新型儲能。
保障用戶(hù)側供電可靠性需要儲能。2022年廣東省產(chǎn)業(yè)園區主要經(jīng)濟指標增速超過(guò)全省平均水平,規模以上工業(yè)產(chǎn)值超過(guò)萬(wàn)億元。目前廣東正推動(dòng)形成7個(gè)大型產(chǎn)業(yè)集聚區和95個(gè)省產(chǎn)業(yè)園發(fā)展。產(chǎn)業(yè)園區的高端制造業(yè)和信息服務(wù)行業(yè)對供電的質(zhì)量要求較高。新型儲能可以為產(chǎn)業(yè)園區提供較為個(gè)性化的安全保供服務(wù)。
抽水蓄能建設周期長(cháng)和應用場(chǎng)景的局限給新型儲能提供發(fā)展機會(huì )。截至2022年底,廣東省投產(chǎn)的抽水蓄能裝機容量為962萬(wàn)千瓦,“十四五”末預計新增裝機容量360萬(wàn)千瓦。抽水蓄能的主要作用為電網(wǎng)提供調峰、調頻、調相、黑啟動(dòng)、事故應急備用等服務(wù)。抽水蓄能度電成本低、技術(shù)成熟度和可靠性高,是電網(wǎng)重要的調節手段。但其建設周期一般約為7—8年,選址受地理位置的限制較大,從開(kāi)機到滿(mǎn)負荷發(fā)電通常在2分鐘內,主要應用場(chǎng)景為電網(wǎng)提供服務(wù)。而新型儲能建設周期短,選址相對靈活,調節時(shí)間在毫秒級,應用場(chǎng)景可以分為電網(wǎng)側、電源側、用戶(hù)側。新型儲能是抽水蓄能在各種應用場(chǎng)景下的有力補充。
綜上,電網(wǎng)調峰、調頻、替代和延緩輸變電設備投資、助力新能源消納、用戶(hù)側儲能等方面都對新型儲能有著(zhù)相應的需求。這些需求大部分是給電力系統的各環(huán)節提供足夠的安全裕度,確保電力系統發(fā)輸變配用各個(gè)環(huán)節穩定運行。
新型儲能電站的收入來(lái)源有哪些痛點(diǎn)?
目前新型儲能處于發(fā)展初期,商業(yè)模式類(lèi)型較多。以目前較為成熟的鋰電池儲能電站為例,電芯的投資約占總投資額一半,其價(jià)格基于市場(chǎng)競價(jià),較為公允。新型儲能電站收入來(lái)源主要包括政策性補助、新能源容量租賃收入、電網(wǎng)租賃收入、輸配電價(jià)疏導、調峰調頻市場(chǎng)交易、現貨市場(chǎng)交易、用戶(hù)峰谷價(jià)差套利等。但政策和市場(chǎng)的不確定性,使得新型儲能項目投資并不具備穩定的預期。
地方政策性補貼
據不完全統計,截至目前,全國28個(gè)省區、地市發(fā)布了儲能補貼政策,補貼形式多樣,如容量補貼、電量補貼、一次性補貼等,部分地區還設定了補貼年限和補貼額度退坡機制。例如,浙江部分縣市提出配儲補償按200元、180元、170/千瓦·年逐年退坡。政策性補貼僅僅是階段性的,不可能成為新型儲能的穩定收入,且各地根據經(jīng)濟發(fā)展情況和電力系統特點(diǎn)制定的補貼政策也不盡相同,難以作為普適性的投資評估標準。
新能源租賃共享儲能容量費用
目前各地密集出臺了相關(guān)政策,新能源可以自建或者租賃共享儲能。自建儲能僅作為新能源的配套設施,較難獲取額外收入,共享儲能則可以從新能源租賃中獲取基本的容量收入。自調度模式、電價(jià)機制不明確、缺乏調用監管約束等因素影響下,自建儲能通常作為“路條”滿(mǎn)足新能源并網(wǎng)的需求,難以真正發(fā)揮作用,建設費用也低于由電網(wǎng)調度的共享儲能。新能源在自建儲能或租賃共享儲能兩者之間選擇時(shí),共享儲能的租賃費用要參考自建儲能的費用攤銷(xiāo),租賃費用較低。在沒(méi)有其他合作模式的情況下,共享儲能依靠容量租賃收入難以實(shí)現盈虧平衡。
新型儲能投資納入輸配電價(jià)疏導
目前頒布的新型儲能指導性意見(jiàn)提出替代和延緩輸配設備投資的新型儲能電站可以納入輸配電價(jià),但具體的執行細則還未制定,只能單個(gè)項目單獨申請確定疏導方式。輸配電價(jià)核準周期為三年,這也給類(lèi)似項目增加了不確定性。
電力市場(chǎng)盈利空間
目前針對第三方獨立儲能電站參與電力中長(cháng)期市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、現貨市場(chǎng)均出臺了相關(guān)政策。在中長(cháng)期交易市場(chǎng),新型儲能項目可以通過(guò)與新能源企業(yè)簽訂長(cháng)期購電合同,滿(mǎn)足其充電需求;在輔助服務(wù)市場(chǎng),新型儲能項目可以通過(guò)參與調峰、調頻、備用獲取一定的競價(jià)收入;在現貨交易市場(chǎng),新型儲能項目通過(guò)報價(jià)參與市場(chǎng)出清,獲取收入。電力市場(chǎng)改革正在緊鑼密鼓推進(jìn)中,相關(guān)政策正逐步轉變?yōu)槭袌?chǎng)機制。在成熟的市場(chǎng)機制下,掌握負荷預測和調控能力的新型儲能企業(yè)才有可能在電力市場(chǎng)中獲取收益。
用戶(hù)側峰谷套利
用戶(hù)側峰谷套利的模式本質(zhì)上是提供了一種電能量替代方案。用戶(hù)側儲能的布點(diǎn)需要有較大的電價(jià)峰谷差,且要有一定規模的用電量。用戶(hù)在低電價(jià)時(shí)利用儲能存儲電量并在高電價(jià)時(shí)使用,獲取電價(jià)差,但也可通過(guò)錯峰生產(chǎn)獲取同樣的收入。需量電費是考量用戶(hù)側儲能運營(yíng)的另一個(gè)因素。需量電費是指大工業(yè)用戶(hù)需要按照其最大用電容量繳納的容量電費,其本質(zhì)是通過(guò)價(jià)格手段有效調控用戶(hù)的峰值負荷。用戶(hù)側儲能需要根據用戶(hù)的負荷特性精準制定相應的充放電策略以避免增加需量電費。錯峰生產(chǎn)以及需量電費的影響對用戶(hù)側儲能的盈利帶來(lái)了不確定性。
新型儲能電站發(fā)展政策借鑒
抽水蓄能價(jià)格政策參考
早期,未能有效疏導投資運營(yíng)成本影響了抽水蓄能的發(fā)展速度。盡管2017年我國抽水蓄能裝機容量已躍居世界第一,但投資建設規模增長(cháng)緩慢。2019年,抽水蓄能裝機容量年增長(cháng)1%,增速比上年降低3.5個(gè)百分點(diǎn)!笆濉蹦┰诮ê鸵呀ǖ某樗钅苎b機容量與“十三五”規劃相比有較大差距。然而,2017—2019年國內售電量按照年均11.5%的幅度增長(cháng),總體呈現“電量平衡有余,季節性用電高峰電力平衡能力偏緊”的特點(diǎn),峰谷差持續加大,對抽水蓄能的需求日漸增加。
2021年,國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機制的意見(jiàn)》,進(jìn)一步明確了抽水蓄能電站容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收,保障了抽水蓄能電站的投資收益。文件發(fā)布后,抽水蓄能迎來(lái)了新的發(fā)展機遇,電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、各類(lèi)建設投資集團等紛紛加入投資主體競爭行列。據統計,截至2023年2月16日,“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計67個(gè)項目,裝機規模合計9219.1萬(wàn)千瓦,是“十三五”末抽水蓄能裝機總容量的3倍。
確定性高的價(jià)格政策穩定了投資者對抽水蓄能發(fā)展的預期,促進(jìn)了抽水蓄能的發(fā)展,也對國內上下游產(chǎn)業(yè)起到了顯著(zhù)的拉動(dòng)作用。
國外新型儲能發(fā)展政策參考
近年來(lái),歐美等電力市場(chǎng)較為成熟的國家新型儲能發(fā)展也在提速。據測算,美國2023年新增裝機預計38GWh,2025年預計新增裝機為81.47GWh,2021—2025年復合增速為66%。歐洲2023年新增裝機預計27GWh,2025年預計新增裝機為54.3GWh,2021—2025年復合增速為89%。
美國補貼政策持續發(fā)力,驅動(dòng)新型儲能市場(chǎng)發(fā)展,調頻市場(chǎng)機制的出臺則驅動(dòng)了獨立儲能規;l(fā)展。早在2011年,美國加州就開(kāi)始實(shí)施戶(hù)儲補貼政策,而后逐步拓展到電網(wǎng)側補貼。根據彭博新能源財經(jīng)統計,2020年美國獨立儲能電站的應用場(chǎng)景中,調頻收入占比59%,爬坡與旋轉備用占比為39%,現貨套利占比37%,調峰儲能占比為15%。
歐洲新型儲能的商業(yè)模式較為成熟,收入來(lái)源較為廣泛。以英國為例,其政策主要注重鼓勵技術(shù)迭代,適配市場(chǎng)規則,儲能收益來(lái)源超過(guò)10種。為促進(jìn)新型儲能發(fā)展,英國一是劃撥2.46億英鎊財政資金,推動(dòng)電池技術(shù)發(fā)展和迭代,二是明確儲能在電力系統中的角色,確定其資產(chǎn)類(lèi)別、納稅及折舊方式,同時(shí)制定相關(guān)制度確保新型儲能合理規劃建設。三是持續創(chuàng )新優(yōu)化市場(chǎng)規則。近年來(lái),英國國家電網(wǎng)不斷推出適合儲能發(fā)揮價(jià)值的調頻輔助服務(wù)新品種,并調整容量拍賣(mài)規則,允許儲能參與其中。
新型儲能發(fā)展穩預期政策建議
新型儲能作為新興事物,仍處于劇烈的變革過(guò)程中,一方面技術(shù)持續迭代,產(chǎn)品的成熟度、可靠性、安全性不斷提升,造價(jià)成本不斷降低,哪種技術(shù)路線(xiàn)會(huì )成為未來(lái)的發(fā)展方向仍然存在不確定性;另一方面,新型儲能應用場(chǎng)景豐富、功能多樣,需要確定性和公平性更強的政策支持,以探索不同的商業(yè)模式。
建立新型儲能產(chǎn)業(yè)研發(fā)基金為技術(shù)研發(fā)提供資金保障。通過(guò)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基金促進(jìn)技術(shù)發(fā)展,提升技術(shù)成熟度和可靠性,降低投資成本,推動(dòng)新型儲能規;l(fā)展。
對不同應用場(chǎng)景不同技術(shù)路線(xiàn)的示范項目給予示范電價(jià)支持。通過(guò)示范應用,發(fā)現不同技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)和待優(yōu)化的突破點(diǎn),發(fā)現不同應用場(chǎng)景的深度需求,促進(jìn)不同技術(shù)路線(xiàn)的升級和商業(yè)模式創(chuàng )新。
制定可執行的交易規則,并不斷迭代更新。根據當前國內電力市場(chǎng)和電價(jià)政策的特點(diǎn),參考國外市場(chǎng)機制,制定可落地又有一定包容度的規則,并促進(jìn)其迭代優(yōu)化,穩定新型儲能項目的投資預期。
廣東省作為我國改革開(kāi)放的前沿陣地,在經(jīng)濟建設過(guò)程中積累了大量的經(jīng)驗!兑庖(jiàn)》的發(fā)布是廣東省搶占新型儲能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)做出的探索。制定確定性更高的政策,穩定投資預期,才能持續保持目前廣東鋰電儲能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位,也為新型儲能應對建設新型電力系統過(guò)程中的挑戰做好準備。
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