2023年3月20日《廣東省推動(dòng)新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）發(fā)布，提出到2025年廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達到6000億元，裝機規模達到300萬(wàn)千瓦；到2027年廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達到1萬(wàn)億元，規模達到400萬(wàn)千瓦的目標�！兑庖�(jiàn)》的要意是通過(guò)新型儲能的多場(chǎng)景應用需求來(lái)拉動(dòng)新型儲能上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。多場(chǎng)景應用包括海外儲能市場(chǎng)、新能源配套儲能、電網(wǎng)側和用戶(hù)側儲能、虛擬電廠(chǎng)中儲能的配置、綜合性充換電站建設、氫儲能試點(diǎn)應用、區域綜合能源服務(wù)項目。綜合外貿環(huán)境、發(fā)展規模、技術(shù)和商業(yè)模式成熟度等因素，應用于電力系統的新型儲能電站將是新型儲能應用場(chǎng)景中的主力軍。
  新型儲能電站是電力系統剛需嗎？
  新能源大規模發(fā)展需要匹配一定比例的儲能。根據《廣東省能源發(fā)展“十四五”規劃》，“十四五”廣東省將著(zhù)力推動(dòng)能源綠色低碳轉型，新增海上風(fēng)電裝機容量約1700萬(wàn)千瓦、陸上風(fēng)電裝機容量約300萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電裝機容量約2000萬(wàn)千瓦，新能源新增裝機規模約4000萬(wàn)千瓦。大規模新能源并網(wǎng)后，電力系統的控制和安全面臨一系列新的挑戰，需要配置一定比例的儲能及相應的控制技術(shù)來(lái)適應這種變化。根據《電力系統安全穩定運行導則》的要求，發(fā)電設施需要配備10%的調頻容量?jì)�備。新能源本身并不具備調頻能力，而傳統的抽水蓄能電站難以滿(mǎn)足新能源靈活性布置、快速調節的需求。因此，新能源需要配套新型儲能來(lái)滿(mǎn)足調頻容量的需要。在此場(chǎng)景下，為了提高電網(wǎng)的安全穩定裕度，新型儲能電站是必需品。
  系統調峰需要儲能的支持。廣東電力交易中心發(fā)布的《廣東電力市場(chǎng)2022年年度報告》指出，廣東省2022年全社會(huì )用電量為7870億千瓦時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)負荷用電量占比達到66%，具備典型的用電負荷峰谷差較大特性。2022年每日的現貨實(shí)時(shí)均價(jià)最高1181厘/千瓦時(shí)，最低48厘/千瓦時(shí)�，F貨市場(chǎng)交易價(jià)格側面反映出每日用電負荷的變化較大。系統調峰的巨大需求需要抽水蓄能、水電、火電等傳統資源來(lái)滿(mǎn)足，也為新型儲能參與提供了可能。
  系統調頻對儲能需求較大。抽水蓄能、水電、火電等傳統能源均參與系統調頻。但相較新型儲能，傳統能源調節速率慢、精度不夠高，難以應付大規模新能源并網(wǎng)帶來(lái)的波動(dòng)性、隨機性、間隙性問(wèn)題，以及大規模長(cháng)距離直流輸電雙極閉鎖后給系統造成的頻率擾動(dòng)問(wèn)題。這給以毫秒級調節速率、高調節精度、布置靈活為特點(diǎn)的新型儲能帶來(lái)了較大的發(fā)展空間。國家能源局發(fā)布的《2022年我國電力市場(chǎng)發(fā)展有關(guān)情況》介紹，南方區域調頻市場(chǎng)規�？傎M用約11.1億元，累計帶動(dòng)火儲聯(lián)合調頻項目投運29個(gè)。隨著(zhù)新型電力系統的發(fā)展，調頻需求越來(lái)越迫切，配置新型儲能逐漸成為剛需。
  替代和延緩輸變電設備投資為儲能提供發(fā)展機會(huì )。輸變電設備的一次性投資額度較大，規劃建設周期較長(cháng)，占地需求也較大，且對建成后的負荷率有一定要求。在特殊場(chǎng)景下，輸變電站設備建設難以滿(mǎn)足經(jīng)濟性要求。新型儲能電站可以提供短時(shí)頂峰需求和無(wú)功電壓支撐，對于短期間隙式的負荷增長(cháng)有很好的支撐能力和經(jīng)濟性。因此，在供電能力不足的偏遠地區、負荷密集接入，以及輸電走廊資源和變電站站址等電網(wǎng)場(chǎng)景，需要建設新型儲能。
  保障用戶(hù)側供電可靠性需要儲能。2022年廣東省產(chǎn)業(yè)園區主要經(jīng)濟指標增速超過(guò)全省平均水平，規模以上工業(yè)產(chǎn)值超過(guò)萬(wàn)億元。目前廣東正推動(dòng)形成7個(gè)大型產(chǎn)業(yè)集聚區和95個(gè)省產(chǎn)業(yè)園發(fā)展。產(chǎn)業(yè)園區的高端制造業(yè)和信息服務(wù)行業(yè)對供電的質(zhì)量要求較高。新型儲能可以為產(chǎn)業(yè)園區提供較為個(gè)性化的安全保供服務(wù)。
  抽水蓄能建設周期長(cháng)和應用場(chǎng)景的局限給新型儲能提供發(fā)展機會(huì )。截至2022年底，廣東省投產(chǎn)的抽水蓄能裝機容量為962萬(wàn)千瓦，“十四五”末預計新增裝機容量360萬(wàn)千瓦。抽水蓄能的主要作用為電網(wǎng)提供調峰、調頻、調相、黑啟動(dòng)、事故應急備用等服務(wù)。抽水蓄能度電成本低、技術(shù)成熟度和可靠性高，是電網(wǎng)重要的調節手段。但其建設周期一般約為7—8年，選址受地理位置的限制較大，從開(kāi)機到滿(mǎn)負荷發(fā)電通常在2分鐘內，主要應用場(chǎng)景為電網(wǎng)提供服務(wù)。而新型儲能建設周期短，選址相對靈活，調節時(shí)間在毫秒級，應用場(chǎng)景可以分為電網(wǎng)側、電源側、用戶(hù)側。新型儲能是抽水蓄能在各種應用場(chǎng)景下的有力補充。
  綜上，電網(wǎng)調峰、調頻、替代和延緩輸變電設備投資、助力新能源消納、用戶(hù)側儲能等方面都對新型儲能有著(zhù)相應的需求。這些需求大部分是給電力系統的各環(huán)節提供足夠的安全裕度，確保電力系統發(fā)輸變配用各個(gè)環(huán)節穩定運行。
  新型儲能電站的收入來(lái)源有哪些痛點(diǎn)？
  目前新型儲能處于發(fā)展初期，商業(yè)模式類(lèi)型較多。以目前較為成熟的鋰電池儲能電站為例，電芯的投資約占總投資額一半，其價(jià)格基于市場(chǎng)競價(jià)，較為公允。新型儲能電站收入來(lái)源主要包括政策性補助、新能源容量租賃收入、電網(wǎng)租賃收入、輸配電價(jià)疏導、調峰調頻市場(chǎng)交易、現貨市場(chǎng)交易、用戶(hù)峰谷價(jià)差套利等。但政策和市場(chǎng)的不確定性，使得新型儲能項目投資并不具備穩定的預期。
  地方政策性補貼
  據不完全統計，截至目前，全國28個(gè)省區、地市發(fā)布了儲能補貼政策，補貼形式多樣，如容量補貼、電量補貼、一次性補貼等，部分地區還設定了補貼年限和補貼額度退坡機制。例如，浙江部分縣市提出配儲補償按200元、180元、170/千瓦·年逐年退坡。政策性補貼僅僅是階段性的，不可能成為新型儲能的穩定收入，且各地根據經(jīng)濟發(fā)展情況和電力系統特點(diǎn)制定的補貼政策也不盡相同，難以作為普適性的投資評估標準。
  新能源租賃共享儲能容量費用
  目前各地密集出臺了相關(guān)政策，新能源可以自建或者租賃共享儲能。自建儲能僅作為新能源的配套設施，較難獲取額外收入，共享儲能則可以從新能源租賃中獲取基本的容量收入。自調度模式、電價(jià)機制不明確、缺乏調用監管約束等因素影響下，自建儲能通常作為“路條”滿(mǎn)足新能源并網(wǎng)的需求，難以真正發(fā)揮作用，建設費用也低于由電網(wǎng)調度的共享儲能。新能源在自建儲能或租賃共享儲能兩者之間選擇時(shí)，共享儲能的租賃費用要參考自建儲能的費用攤銷(xiāo)，租賃費用較低。在沒(méi)有其他合作模式的情況下，共享儲能依靠容量租賃收入難以實(shí)現盈虧平衡。
  新型儲能投資納入輸配電價(jià)疏導
  目前頒布的新型儲能指導性意見(jiàn)提出替代和延緩輸配設備投資的新型儲能電站可以納入輸配電價(jià)，但具體的執行細則還未制定，只能單個(gè)項目單獨申請確定疏導方式。輸配電價(jià)核準周期為三年，這也給類(lèi)似項目增加了不確定性。
  電力市場(chǎng)盈利空間
  目前針對第三方獨立儲能電站參與電力中長(cháng)期市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、現貨市場(chǎng)均出臺了相關(guān)政策。在中長(cháng)期交易市場(chǎng)，新型儲能項目可以通過(guò)與新能源企業(yè)簽訂長(cháng)期購電合同，滿(mǎn)足其充電需求；在輔助服務(wù)市場(chǎng)，新型儲能項目可以通過(guò)參與調峰、調頻、備用獲取一定的競價(jià)收入；在現貨交易市場(chǎng)，新型儲能項目通過(guò)報價(jià)參與市場(chǎng)出清，獲取收入。電力市場(chǎng)改革正在緊鑼密鼓推進(jìn)中，相關(guān)政策正逐步轉變?yōu)槭袌?chǎng)機制。在成熟的市場(chǎng)機制下，掌握負荷預測和調控能力的新型儲能企業(yè)才有可能在電力市場(chǎng)中獲取收益。
  用戶(hù)側峰谷套利
  用戶(hù)側峰谷套利的模式本質(zhì)上是提供了一種電能量替代方案。用戶(hù)側儲能的布點(diǎn)需要有較大的電價(jià)峰谷差，且要有一定規模的用電量。用戶(hù)在低電價(jià)時(shí)利用儲能存儲電量并在高電價(jià)時(shí)使用，獲取電價(jià)差，但也可通過(guò)錯峰生產(chǎn)獲取同樣的收入。需量電費是考量用戶(hù)側儲能運營(yíng)的另一個(gè)因素。需量電費是指大工業(yè)用戶(hù)需要按照其最大用電容量繳納的容量電費，其本質(zhì)是通過(guò)價(jià)格手段有效調控用戶(hù)的峰值負荷。用戶(hù)側儲能需要根據用戶(hù)的負荷特性精準制定相應的充放電策略以避免增加需量電費。錯峰生產(chǎn)以及需量電費的影響對用戶(hù)側儲能的盈利帶來(lái)了不確定性。
  新型儲能電站發(fā)展政策借鑒
  抽水蓄能價(jià)格政策參考
  早期，未能有效疏導投資運營(yíng)成本影響了抽水蓄能的發(fā)展速度。盡管2017年我國抽水蓄能裝機容量已躍居世界第一，但投資建設規模增長(cháng)緩慢。2019年，抽水蓄能裝機容量年增長(cháng)1%，增速比上年降低3.5個(gè)百分點(diǎn)�！笆�三五”末在建和已建的抽水蓄能裝機容量與“十三五”規劃相比有較大差距。然而，2017—2019年國內售電量按照年均11.5%的幅度增長(cháng)，總體呈現“電量平衡有余，季節性用電高峰電力平衡能力偏緊”的特點(diǎn)，峰谷差持續加大，對抽水蓄能的需求日漸增加。
  2021年，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機制的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確了抽水蓄能電站容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收，保障了抽水蓄能電站的投資收益。文件發(fā)布后，抽水蓄能迎來(lái)了新的發(fā)展機遇，電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、各類(lèi)建設投資集團等紛紛加入投資主體競爭行列。據統計，截至2023年2月16日，“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計67個(gè)項目，裝機規模合計9219.1萬(wàn)千瓦，是“十三五”末抽水蓄能裝機總容量的3倍。
  確定性高的價(jià)格政策穩定了投資者對抽水蓄能發(fā)展的預期，促進(jìn)了抽水蓄能的發(fā)展，也對國內上下游產(chǎn)業(yè)起到了顯著(zhù)的拉動(dòng)作用。
  國外新型儲能發(fā)展政策參考
  近年來(lái)，歐美等電力市場(chǎng)較為成熟的國家新型儲能發(fā)展也在提速。據測算，美國2023年新增裝機預計38GWh，2025年預計新增裝機為81.47GWh，2021—2025年復合增速為66%。歐洲2023年新增裝機預計27GWh，2025年預計新增裝機為54.3GWh，2021—2025年復合增速為89%。
  美國補貼政策持續發(fā)力，驅動(dòng)新型儲能市場(chǎng)發(fā)展，調頻市場(chǎng)機制的出臺則驅動(dòng)了獨立儲能規�；�發(fā)展。早在2011年，美國加州就開(kāi)始實(shí)施戶(hù)儲補貼政策，而后逐步拓展到電網(wǎng)側補貼。根據彭博新能源財經(jīng)統計，2020年美國獨立儲能電站的應用場(chǎng)景中，調頻收入占比59%，爬坡與旋轉備用占比為39%，現貨套利占比37%，調峰儲能占比為15%。
  歐洲新型儲能的商業(yè)模式較為成熟，收入來(lái)源較為廣泛。以英國為例，其政策主要注重鼓勵技術(shù)迭代，適配市場(chǎng)規則，儲能收益來(lái)源超過(guò)10種。為促進(jìn)新型儲能發(fā)展，英國一是劃撥2.46億英鎊財政資金，推動(dòng)電池技術(shù)發(fā)展和迭代，二是明確儲能在電力系統中的角色，確定其資產(chǎn)類(lèi)別、納稅及折舊方式，同時(shí)制定相關(guān)制度確保新型儲能合理規劃建設。三是持續創(chuàng )新優(yōu)化市場(chǎng)規則。近年來(lái)，英國國家電網(wǎng)不斷推出適合儲能發(fā)揮價(jià)值的調頻輔助服務(wù)新品種，并調整容量拍賣(mài)規則，允許儲能參與其中。
  新型儲能發(fā)展穩預期政策建議
  新型儲能作為新興事物，仍處于劇烈的變革過(guò)程中，一方面技術(shù)持續迭代，產(chǎn)品的成熟度、可靠性、安全性不斷提升，造價(jià)成本不斷降低，哪種技術(shù)路線(xiàn)會(huì )成為未來(lái)的發(fā)展方向仍然存在不確定性；另一方面，新型儲能應用場(chǎng)景豐富、功能多樣，需要確定性和公平性更強的政策支持，以探索不同的商業(yè)模式。
  建立新型儲能產(chǎn)業(yè)研發(fā)基金為技術(shù)研發(fā)提供資金保障。通過(guò)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基金促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，提升技術(shù)成熟度和可靠性，降低投資成本，推動(dòng)新型儲能規�；�發(fā)展。
  對不同應用場(chǎng)景不同技術(shù)路線(xiàn)的示范項目給予示范電價(jià)支持。通過(guò)示范應用，發(fā)現不同技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)和待優(yōu)化的突破點(diǎn)，發(fā)現不同應用場(chǎng)景的深度需求，促進(jìn)不同技術(shù)路線(xiàn)的升級和商業(yè)模式創(chuàng )新。
  制定可執行的交易規則，并不斷迭代更新。根據當前國內電力市場(chǎng)和電價(jià)政策的特點(diǎn)，參考國外市場(chǎng)機制，制定可落地又有一定包容度的規則，并促進(jìn)其迭代優(yōu)化，穩定新型儲能項目的投資預期。
  廣東省作為我國改革開(kāi)放的前沿陣地，在經(jīng)濟建設過(guò)程中積累了大量的經(jīng)驗�！兑庖�(jiàn)》的發(fā)布是廣東省搶占新型儲能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)做出的探索。制定確定性更高的政策，穩定投資預期，才能持續保持目前廣東鋰電儲能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位，也為新型儲能應對建設新型電力系統過(guò)程中的挑戰做好準備。