近日，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規劃》提出，“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設將規劃投資約6700億元，投資額相比“十三五”期間同比提升36%。受消息面提振，智能電網(wǎng)概念股獲得資金明顯關(guān)注。
  有行業(yè)分析師指出，南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規劃落地，加速以“數字化”、“清潔化”為主要特征的“新能源為主體的新型電力系統”，其中配電網(wǎng)投資、新能源儲能配套率超預期。 建議投資者可關(guān)注特高壓、儲能、能源IT等受益細分領(lǐng)域。
  2021年1-8月，電網(wǎng)工程完成投資2409億元，同比增長(cháng)1.3%。國家電網(wǎng)提出，未來(lái)五年計劃投入3500億美元，推進(jìn)電網(wǎng)轉型升級。同時(shí)將在十四五期間規劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦，初步建成國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。我國特高壓電網(wǎng)項目中的成本主要包括基建、線(xiàn)路、鐵塔和站內設備， 隨著(zhù)特高壓電網(wǎng)投資逐步推進(jìn)，特高壓電器的市場(chǎng)規模有望擴大 。
  東莞證券分析師黃秀瑜指出隨著(zhù)東部沿海地區用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增加，特高壓電網(wǎng)的新增需求持續增加。關(guān)注到特高壓電網(wǎng)建設相關(guān)政策密集出臺以及投資建設持續落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場(chǎng)規模有望擴大。由于特高壓電器行業(yè)的市場(chǎng)格局穩定，建議關(guān)注核心技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先和市場(chǎng)份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國電南瑞。
  儲能則是業(yè)內普遍看好的細分領(lǐng)域。 可以看到，之前國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出了堅持儲能技術(shù)多元化目標。提出了堅持儲能技術(shù)多元化目標：液流電池等長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期；到2025年，實(shí)現新型儲能從商業(yè)化初期向規�；�發(fā)展轉變，裝機規模達30GW以上；到2030年，實(shí)現新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
  儲能作為能源革命的中流砥柱，助力電力系統向“源-網(wǎng)-荷-儲”協(xié)調優(yōu)化模式轉變。儲能設備作為一種優(yōu)質(zhì)的靈活性資源，在電網(wǎng)調頻、調峰、平抑新能源波動(dòng)等方面均能起到重要作用。
  有分析認為，政策的推動(dòng)之下，未來(lái)新型儲能的商業(yè)模式有望逐步構建和成熟，“十四五”期間迎來(lái)大規模發(fā)展，建議關(guān)注儲能電池核心供應商寧德時(shí)代、派能科技、鵬輝能源、國軒高科等，以及儲能變流器企業(yè)陽(yáng)光電源、科士達等。
  而作為智能電網(wǎng)的重要一環(huán)，能源IT也受到業(yè)內明顯關(guān)注。 華西證券分析師劉澤晶指出，南網(wǎng)《規劃》釋放信號，雙碳戰略刺激下，智能電網(wǎng)“十四五”期間加快建設。配電用電數字化需求高，發(fā)電、售電端能源IT企業(yè)優(yōu)先受益于增量需求。