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回溯過(guò)去光伏20年的發(fā)展史，中國光伏從“三頭在外”到技術(shù)引領(lǐng)，并建立起全球最健全的產(chǎn)業(yè)鏈體系。
早期，以尚德、英利等為代表的光伏企業(yè)開(kāi)始了“野蠻生長(cháng)”。它們與隨后涌入的光伏企業(yè)紛紛赴美上市，演繹了一段段跌宕起伏的財富神話(huà)。
然而，沒(méi)設備、沒(méi)原料、沒(méi)市場(chǎng)，一個(gè)缺乏產(chǎn)業(yè)基礎的行業(yè)注定受制于人，很難發(fā)展壯大。2008年和2012年，在歷經(jīng)金融危機和光伏“雙反”后，業(yè)內深刻反思，積極求變。從遭遇“雙反”打壓到國內和國外兩大市場(chǎng)雙循環(huán)，從依賴(lài)補貼到平價(jià)上網(wǎng)并走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，中國光伏如何沖出突圍，實(shí)現鳳凰涅槃？
民營(yíng)企業(yè)釋放活力
在光伏產(chǎn)業(yè)里，活躍著(zhù)千千萬(wàn)萬(wàn)的民營(yíng)企業(yè)，也誕生了一批又一批的民營(yíng)企業(yè)家。
2004年，以德國為首的歐洲國家出臺補貼政策，刺激了全球光伏市場(chǎng)爆發(fā)。彼時(shí)，施正榮已經(jīng)回國創(chuàng )業(yè)。他于2001年成立尚德公司，并投建了一條10MW的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，這也成為啟動(dòng)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。
在強勁的市場(chǎng)需求下，尚德迅速崛起，并于2005年在納斯達克上市。此后兩年里，光伏企業(yè)如雨后春筍般拔地而起，天合光能、阿特斯、賽維、晶澳太陽(yáng)能等企業(yè)也陸續赴美上市。2007年，我國光伏電池組件產(chǎn)量達到GW級水平，躍居全球首位。
不過(guò)，隨著(zhù)2008年金融危機爆發(fā)，光伏硅料價(jià)格崩塌，不少光伏企業(yè)遭遇重創(chuàng )，數百家企業(yè)破產(chǎn)倒閉。隨后的2011—2012年，原本剛獲得喘息機會(huì )的光伏企業(yè)再次遭遇來(lái)自歐美國家的“雙反”調查。
中科院微電子研究所賈銳博士向記者表示：“早期，我國光伏原料、市場(chǎng)和設備‘三頭在外’，利潤主要為來(lái)料加工并出口。為了降低成本，民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始實(shí)現本地化，等規模做大并威脅到海外本土企業(yè)時(shí)，便引起了歐美國家警覺(jué)�！�
歷經(jīng)兩次危機，英利、賽維、尚德等光伏知名企業(yè)日漸式微。但是與此同時(shí)，自2013年起中國光伏產(chǎn)業(yè)駛上發(fā)展快車(chē)道，601012/ >隆基綠能（601012）、600438/ >通威股份（600438）等企業(yè)開(kāi)始崛起。
很難想象，昔日名不見(jiàn)經(jīng)傳的隆基綠能能通過(guò)押注單晶技術(shù)路線(xiàn)改變整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，不僅推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)成本下降，而且也成就了自己。
2013年左右，隆基綠能引入金剛線(xiàn)切割技術(shù)替代傳統砂漿切割技術(shù)，助推我國打破一些外企對金剛線(xiàn)核心技術(shù)的壟斷，使得切片環(huán)節成本快速下降。隨后，借助PERC電池技術(shù)興起，隆基股份又乘勢提升了單晶市場(chǎng)份額。直至2020年，隆基綠能成為光伏硅片和組件出貨的“雙料”冠軍。
2020年，我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“雙碳”風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)隊伍不斷壯大，市場(chǎng)活躍度進(jìn)一步提升。越來(lái)越多的光伏企業(yè)陸續完成IPO，登陸A股資本市場(chǎng)。除了隆基綠能、天合光能和晶科能源等頭部一體化組件企業(yè)外，在多晶硅、硅片、電池、逆變器、金剛線(xiàn)、膠膜、玻璃、背板、銀漿和接線(xiàn)盒等環(huán)節也涌現出了不少優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。其中，十余家企業(yè)一度躋身千億市值俱樂(lè )部。
放眼全球，世界光伏產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)形成了以中國制造為主導的競爭格局，從多晶硅、硅片到電池、組件，各制造環(huán)節的市場(chǎng)地位全面領(lǐng)先。
2023年，我國光伏行業(yè)總產(chǎn)值（不包括逆變器）超過(guò)1.75萬(wàn)億元。不僅如此，光伏產(chǎn)品作為“外貿新三樣”之一，2023年硅片、電池、組件出口量再創(chuàng )新高，出口總額約484.8億美元。此外，除了出海賣(mài)產(chǎn)品，光伏企業(yè)還紛紛赴海外建廠(chǎng)，開(kāi)啟了從“全球賣(mài)”到“全球造”的時(shí)代。
賈銳向記者表示：“中國的光伏產(chǎn)業(yè)能快速做大做強，民營(yíng)企業(yè)的貢獻功不可沒(méi)，并且一些民營(yíng)企業(yè)家也展示出很強的開(kāi)拓創(chuàng )新精神，引領(lǐng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在這一產(chǎn)業(yè)中，政府角色干預少，更多是服務(wù)行業(yè)與企業(yè)，這也使得光伏產(chǎn)業(yè)充分競爭，釋放活力�！�
政策“扶上馬，送一程”
中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，離不開(kāi)政策的支持與引導。
1996 年，世界太陽(yáng)能高峰會(huì )議在津巴布韋召開(kāi)，會(huì )議提出了在全球無(wú)電地區建設太陽(yáng)能發(fā)電系統的倡議。1997年，我國正式實(shí)施光明工程，這也使得光伏逐漸走進(jìn)人們的視野。
2004—2007年，伴隨著(zhù)全球的光伏浪潮，我國第一批光伏企業(yè)紛紛涌現，并搭建起中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的初步框架，甚至包括相關(guān)輔材光伏膠膜、玻璃和銀漿等細分環(huán)節。
然而，彼時(shí)“三頭在外”的光伏產(chǎn)業(yè)基礎并不完善，即九成以上的多晶硅原料依靠進(jìn)口，九成以上的加工設備購自國外，九成以上的光伏產(chǎn)品銷(xiāo)往海外。因此，當金融危機席卷而來(lái)，疊加光伏硅料價(jià)格大跌，中國光伏行業(yè)難免一夜入冬。
在此背景下，許多國家對光伏的支持力度減弱，相反我國政府卻在積極救市，培育這一戰略性新興產(chǎn)業(yè)。
2009年，我國推行光伏建筑示范項目、“300606/ >金太陽(yáng)（300606）示范工程”，通過(guò)財政補助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規�；l(fā)展。2011年，中國光伏新增裝機規模僅次于意大利和德國，位居全球第三位。
國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心首任主任李俊峰曾指出，金融危機來(lái)臨時(shí)，中國政府對于光伏產(chǎn)業(yè)不同于海外政府的態(tài)度�！爸袊且粋�(gè)韌性很強的經(jīng)濟體。當金融界放棄的時(shí)候，地方政府在支持，中央政府在支持，企業(yè)家也在努力�！�
2011—2012年，隨著(zhù)歐美發(fā)起“雙反”調查，疊加國內出現產(chǎn)能過(guò)剩，我國光伏行業(yè)再次遭遇嚴重沖擊。期間，大量光伏企業(yè)面臨倒閉破產(chǎn)，光伏產(chǎn)品出口近乎腰斬。
光伏“雙反”的沉重打擊，也給政府和企業(yè)帶來(lái)深刻思考。究竟如何激發(fā)國內市場(chǎng)，推動(dòng)我國企業(yè)走向自主創(chuàng )新、進(jìn)口替代的路子？
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華公開(kāi)談到了光伏產(chǎn)業(yè)基礎的問(wèn)題，“因為‘三頭在外’，有‘兩頭’需要進(jìn)口，設備、原料都是基礎。一個(gè)產(chǎn)業(yè)如果沒(méi)基礎，那就是無(wú)本之木、無(wú)源之水，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，所以得到的反思就是一定要把基礎抓在自己手里�！�
賈銳告訴記者：“也就是那個(gè)時(shí)候，當海外市場(chǎng)受到嚴重影響，中國政府開(kāi)始通過(guò)電價(jià)補貼發(fā)展自己的光伏市場(chǎng)，意識到強健本國光伏產(chǎn)業(yè)的重要性�！�
2013年，我國發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，緊接著(zhù)又發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，自此我國光伏行業(yè)開(kāi)始在電價(jià)補貼政策的刺激下進(jìn)入了發(fā)展快車(chē)道。
當然，相應的補貼退坡也在倒逼光伏企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，降本增效，促進(jìn)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。2021年，我國發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項的通知》，預示著(zhù)光伏行業(yè)進(jìn)入了“平價(jià)元年”。
“扶上馬，送一程�！钡靡嬗谡咧С趾鸵龑�，自2013年起，我國新增光伏裝機量蟬聯(lián)全球第一，2015年至今光伏累計裝機量始終位居全球第一。不僅如此，中國已經(jīng)構建起全球最健全的光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系，多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)能占據全球比例80%以上，個(gè)別環(huán)節甚至達到97.9%。
賈銳向記者表示：“中國政府相關(guān)部門(mén)為光伏企業(yè)提供了政策支持，打開(kāi)了國內市場(chǎng)空間。此外，打通了各個(gè)光伏市場(chǎng)責任主體之間的關(guān)系，推進(jìn)了包括特高壓在內的基礎設施建設，有利于產(chǎn)業(yè)實(shí)現國內和國外市場(chǎng)雙循環(huán)發(fā)展。
技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同
PERC、TOPCon、HJT、IBC……是光伏行業(yè)中時(shí)常提及的光伏電池技術(shù)。
盡管它們并非來(lái)自中國本土，但是隨著(zhù)這些技術(shù)在中國落地扎根，以及中國光伏企業(yè)不斷創(chuàng )造著(zhù)新的電池效率世界紀錄，可以說(shuō)，中國的光伏技術(shù)已經(jīng)實(shí)現了從跟跑到并跑，再到領(lǐng)跑的轉變。
據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2014—2022年，我國企業(yè)、研究機構晶硅電池實(shí)驗室效率共打破世界紀錄56次；2022年，刷新效率紀錄14次，其中10次為N型電池技術(shù)。
光伏技術(shù)的每一次進(jìn)步都推動(dòng)著(zhù)發(fā)電成本的降低。據統計，光電轉化效率每提升1%，相應產(chǎn)能及收益提升，對應度電成本可下降5%—7%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)劉譯陽(yáng)指出，過(guò)去十年來(lái)，光伏發(fā)電成本已下降了90%。未來(lái)還會(huì )有新的光伏發(fā)電技術(shù)，比如鈣鈦礦疊層技術(shù)乃至下一代技術(shù)，且光伏作為一種工業(yè)制造的能源，原材料又非常廣泛，降本增效的潛力巨大�，F在在不考慮系統平衡性的條件下，光伏已經(jīng)是最便宜的新建電源，同時(shí)光伏發(fā)電的邊際運行成本極低，未來(lái)疊加長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)仍能和傳統能源同質(zhì)同價(jià)，進(jìn)而降低全社會(huì )能源轉型成本。
光伏技術(shù)專(zhuān)家、一道新能源CTO宋登元在接受記者采訪(fǎng)時(shí)，用金字塔形象地解釋光伏產(chǎn)業(yè)在中國的崛起，以及技術(shù)所起的重要作用�！敖鹱炙讓邮侵袊⒘耸澜缟献钔暾墓夥a(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，中間層是人才支撐，頂層是技術(shù)引領(lǐng)�！�
值得一提的是，技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化離不開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，特別是設備企業(yè)的參與。
“很多高效光伏電池技術(shù)在很多年前就在實(shí)驗室實(shí)現，但如果實(shí)驗室的技術(shù)要走向商業(yè)化量產(chǎn)并變成產(chǎn)品，同時(shí)降低制造成本并保持較高的良率、效率和品質(zhì)一致性，就必須有配套的大規模量產(chǎn)設備來(lái)滿(mǎn)足光伏制造企業(yè)的需求，因此需要光伏設備廠(chǎng)家和光伏制造廠(chǎng)家協(xié)同攻關(guān)，來(lái)解決諸多量產(chǎn)中的技術(shù)和工程問(wèn)題，最終達到大規模量產(chǎn)�！辟Z銳表示。
過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間里，我國光伏設備需要進(jìn)口，價(jià)格高昂。在快速提升的市場(chǎng)需求下，進(jìn)口設備很難短時(shí)間內響應。不僅如此，由于設備交貨期難以保證、售后維修周期長(cháng)等問(wèn)題也限制了企業(yè)的生產(chǎn)效率。而國產(chǎn)光伏設備卻在穩定性、良品率和產(chǎn)能上處于劣勢地位。
但如今，中國光伏設備企業(yè)一改過(guò)去的市場(chǎng)現狀，在產(chǎn)品性能和價(jià)格上都彰顯了自身優(yōu)勢。以擴散爐為例，宋登元向記者表示：“過(guò)去進(jìn)口一臺擴散爐要幾百萬(wàn)元，國內找不到合適的生產(chǎn)商�，F在國產(chǎn)設備價(jià)格已經(jīng)降低至進(jìn)口設備的1/2左右，產(chǎn)能也比早期進(jìn)口設備提升了幾倍，而且性能還比國外的先進(jìn)，目前都已經(jīng)全部國產(chǎn)化�！�
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的2022年光伏設備情況顯示，在技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，我國光伏設備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設備的生產(chǎn)到相應的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設，以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應的檢測設備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應能力，部分產(chǎn)品如清洗設備、制絨機、擴散爐、氧化退火爐、LPCVD、管式PECVD、印刷機、單晶爐、串焊機、層壓機、檢測及自動(dòng)化設備等已基本實(shí)現全國產(chǎn)化，并實(shí)現不同程度的出口。
賈銳此前也向記者表示， 2015年以來(lái)，我國國產(chǎn)化光伏設備的多項指標大幅提升，目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節設備基本實(shí)現國產(chǎn)化，對促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)降本增效進(jìn)而實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)起到了重要作用。
來(lái)源：山西太陽(yáng)能協(xié)會(huì )
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